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　　制造 | 科技（11条）

　　01． AI电源分析师称，2025年为AI投资大年，产业处于初期阶段，电源开拓公司订单从2024H2启动加多。2025年字节老本开支筹画近1500亿元，阿里或超1000亿元，场所政府可能为投资主力，全年数据中心产值范围或达5000亿元，同比增长60~70%。

　　02． 扫地机分析师称，2025年1月法国扫地机市集举座同比增长17%，澳大利亚和英国永别增长18.8%和73.4%，韩国和日本增长14%和5.5%，泰国增长8.3%，德国微增长2.9%。2025年1月好意思国市集石头第一，份额为23.3%，Shark和iRobot永别为第二和第三名，为20.4%和18.8%，科沃斯和追觅市占率永别为4.5%和4.8%。

　　03． 重卡分析师称，现在宇宙重卡保有量约700万台，其中燃气车约77万台，电车约13万台，其余为柴油车。国四重卡保有量60~70万台，按20~25%的新车置换率，可带来13~15万台的计策性增量。乐不雅揣测2025年重卡总销量将达100万台以上，同比加多超10万台，其中国内总销量超70万台。

　　04． 重卡分析师称，2025年2月5日启动，宇宙重卡日均销量快速规复，从最初的400~500台增至2200~2300台，预计2月份重卡末端销量为4万台掌握，同比增长51%，画笔增长18~19%。预计2月份自然气重卡末端销量为1.6万辆，浸透率约40%，环比加多17pct，电车销量约7000台，同比增长240%多，浸透率近20%。2月市集增长与计策关系较小，但预计3月中下旬到4~5月计策发力后，2025H1重卡销量仍较乐不雅。

　　05． RISC-V分析师暗意，在RISC-V芯片的EDA和IP程序，国内有几家企业作念了一些开创性职责。国产的eda用具链数据粉饰率照旧从之前的不及10%教训到35~40%，RISC-V定制IP的需求呈井喷状激增趋势。主流的中枢玩家中，有的发布了基于RISC-V专用的eda用具，有的在GPU IP和适配上完成了对RISC-V架构的适配，还有些在国内IP授权方面作念得可以。

　　06． 汽车分析师称，本周（2月24日~3月2日）比亚迪销量约6.24万台，环比建筑6%，由于上险有滞后性，翌日几周有望体现智驾平权版块发布和老款打折带来的销量增长。本周五菱销量1.49万台，环比下跌7%，因其车价偏低端，对补贴计策较明锐，而各地计策未出皆。同期特斯拉和祥瑞销量永别为1.24万台和1.21万台，环比增长77%和10%。

　　07． 汽车分析师称，最近一周（2月24日~3月2日）国产乘用车内销上险总销量为40.3万辆，环比增长11.6%，其中国产新动力乘用车销量21.2万，环比增长5.5%。筹商到2025年后续旧换新计策逐渐落地，预计全年国产乘用车销量能收场正增长，在智驾平权的带动下，电动车或增长10~15%。

　　08． RISC-V分析师暗意，RISC-V芯片莫得专利授权成本，开发成本在arm架构同等性能参数及工程相沿方面仅为其三分之一掌握，这使得在物联网芯片需求量大且成本明锐的场景下，如两好意思元掌握区间的芯片布局较多。部委推广RISC-V架构芯片的决心较大，从时代节点报出推测下面作念了权衡调研和后续计策配套预案。除了已提到的税收优惠计策外，可能会遴选援手生态课题基金、设立开源社区等生态设立表情，以及在关系民生国计行业的集招集采中对遴选RISC-V架构芯片的比例进行限制等表情来推广。

　　09． AI玩物分析师暗意，DeepSeek的1.5b参数模子经强化学习后接近OpenAI O1 preview模子。端侧部署难度低、浮滥低，可廉价部署在低性高手机、玩物等末端，优化后内存浮滥裁汰，一些AI玩物厂商销量爆表，Q1销量达几百万套，后续访佛情况会更多，值得络续温雅。

　　10． AI应用分析师暗意，多模态大模子的出现如阿里万象开源后下载量超百万，千问繁衍模子下载量超10万，开源在一段时代内最初闭源模子，会催生更多应用，如图像权衡应用成本裁汰，电商商品展示等会更多基于AI出产，直播畛域大都使用AI且能提高支持率，告白营销、云、电商、搜索等互联网权衡畛域都有较大教训。

　　11． AI事迹器分析师暗意，漠视要点温雅华为链权衡情况，从鲲鹏和昇腾角度看，鲲鹏事迹器本年可能有补贴落地，增长细目性较高，昇腾在AI需求上念念象空间大，DeepSeek一体机需求本年络续昌盛，漠视温雅华为链的事迹器和上游基础措施权衡办法。

　　消费| 医健（1条）

　　01． 农产物分析师称，为反制好意思国对中国输好意思产物加征关税，中国文书对好意思部分产物加征关税，猪肉、鸡肉、牛肉、玉米、小麦对好意思入口依存度较低，以2024年为例，这五个产物从好意思国入口数目占国内消费量比例不逾越2%，加征关税后对国内产物供应和价钱影响极小，可忽略不计。棉花、高粱、大豆对好意思依存度相对较高，棉花近5年从好意思国入口量占国内消费量的10~13%，2024年高粱和大豆从好意思国入口量占国内消费的60%和17.4%，对这三个品种加征关税可能导致国内价钱高潮。

　　材料| 动力（2条）

　　01． 棕榈油分析师称，现在棕榈油产地库存较低，但3月斋月影响产量规复，加里曼丹岛降水多影响采果和输送，同期好意思国油脂产量也在裁汰，强推行预期情况仍存在。另一方面，消费不才降，近期中国周消费量降至4万吨以下，月消费20万吨掌握，较之前有减少5~8万吨，印度月消费了为30~40万吨，两地区算计减少50~60万吨，同期欧洲地区入口量在逐渐裁汰。空洞来看，翌日棕榈油累库可能加速，预计后期市集偏轰动运行，同期存在强推行和弱预期之间的相互切换的问题。

　　02． 农药分析师称，百菌清价钱从2024年6月之后启动回转，从1.7万元/吨涨至2.75万元/吨，主要系巴西爆发都锈病对百菌清需求大增，同期该产物无产能延迟。毒死蜱现在价钱为3.9万元/吨掌握，由于供给病笃，需求端约3.5万吨，而有用产能仅3万吨，且中间体缺货，预计后期其价钱或涨至5~6万元/吨。

　　2024年度事迹快报（5条）

　　01． 中国海诚发布2024年度事迹快报，公司全年收场交易总收入68.22亿元，同比增长2.55%，新签左券额达86.16亿元，同比增长7.49%。包摄于上市公司鼓动的净利润为3.36亿元，同比增长8.29%，扣除非频频性损益后的净利润为3.15亿元，同比增长13.21%。基本每股收益为0.73元，加权平均净资产收益率为13.90%。公司总资产达到62.51亿元，同比增长9.29%，包摄于上市公司鼓动的悉数者权力为25.49亿元，同比增长10.74%。

　　02． 中国星河 2024年，公司交易收入达到3537.049亿元东谈主民币，同比增长5.13%；交易利润1082.234亿元东谈主民币，同比增长31.72%；利润总和1081.311亿元东谈主民币，同比增长32.94%。包摄于上市公司鼓动的净利润1013.336亿元东谈主民币，同比增长28.62%。主要获利于投资往复、钞票搞定等业务发展考究。限制2024年，公司总资产7363.4369亿元东谈主民币，同比增长11.03%；包摄于上市公司鼓动的悉数者权力1405.8882亿元东谈主民币，同比增长7.76%。包摄于上市公司鼓动的每股净资产12.86元东谈主民币，同比增长7.76%。扣除永续债影响后，包摄于上市公司鼓动的每股净资产为10.13元东谈主民币。

　　03． 中航光电 2024年岁迹快报走漏，公司收场交易总收入206.90亿元，同比增长3.07%，利润总和37.65亿元，同比增长0.85%，包摄于上市公司鼓动的净利润33.61亿元，同比增长0.65%。公司对持聚焦伙同主业，防务畛域任重道远打赢市集攻坚战，高质地完成委用任务；加速布局低空经济产业，业务配套收场头部企业全粉饰；通信与工业业务聚焦行业龙头客户开发和优质客户培育，产物业务结构按捺优化；新动力汽车业务紧捏行业发展机遇，按捺保持高压互连产物上风的同期络续拓展智能网联等新业务发展空间，主流车企粉饰率进一步教训，陈诉期内收场业务高速增长。

　　04． 中信银行2024年在濒临复杂严峻的外部环境下，收场事迹稳步增长。全年交易总收入达2136.46亿元，同比增长3.76%；利润总和808.63亿元，同比增长7.98%；包摄于本行鼓动的净利润685.76亿元，同比增长2.33%。限制2024年末，不良贷款率1.16%，较上年末下跌0.02个百分点；拨备粉饰率209.43%，较上年末上升1.84个百分点，风险造反身手进一步增强。资产总和95，303.21亿元，同比增长5.28%；包摄于本行无为股鼓动的悉数者权力6，842.46亿元，同比增长13.61%，老本实力络续教训。

　　05． 中信证券露馅其控股子公司中原基金搞定有限公司2024年度主要财务数据。限制2024年12月31日，中原基金总资产达202.34亿元东谈主民币，总欠债63.02亿元东谈主民币，净资产139.32亿元东谈主民币。2024年全年，中原基金收场交易收入80.31亿元东谈主民币，净利润21.58亿元东谈主民币，空洞收益总和21.81亿元东谈主民币。此外，中原基金母公司搞定资产范围达到24，645.31亿元东谈主民币，展现出其雄壮的资产搞定身手。

港好意思股精选会议摘录（5条）

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　　01． 江南布衣（3306.HK）1HFY25 事迹后疏浚会：公司收入同比增长5%至31.6亿元东谈主民币，利润初度败坏6亿元，同比增长5.5%，并筹画分成超2.2亿元。公司连续扩充三大中枢策略：野心与品牌双驱动、高粘性粉丝经济和多品牌范围化。高价值会员数目超33万，孝顺零卖额超46亿元，占线下总和的60%以上。公司新增两个品牌，当年五年复合增长率超8%。尽管秋冬售罄率受高暖和春节提前影响，库存水平仍健康，盘活天数在150~160天之间。公司保管75%的派息率，并筹画络续温雅品牌力设立，翌日销售用度率预计保管在高单元数至10%。

　　02． 和誉医药（02256.HK） 2024年度事迹电话会：公司创举东谈主兼CEO徐耀昌先容，2024年公司初度收场盈利，净利润约2，800万东谈主民币，全年收入达5.04亿东谈主民币，限制年底账上现款约19.6亿东谈主民币。临床进展方面，公司中枢产物ABSK021（FGFR4扼制剂）在肝癌调整中得回败坏性数据，ORR达44%，并筹画于2025年在中国和好意思国提交新药上市苦求。此外，ABSK011（FGFR4扼制剂）在肝癌二线调整中ORR达44%，筹画启动过错性临床磨真金不怕火。公司还布局了多个早期研发步地，涵盖合成致死、双抗ADC等畛域，预计2025年将启动多个临床磨真金不怕火。财务方面，公司筹画连续回购股票，回购金额不逾越2亿港币，以教训鼓动价值。

　　03． Prada S.p.A． （PRDSY） 2024年第四季度财报电话会议：首席财务官Andrea Bonini和首席扩充官Andrea Guerra等高管共享了集团的财务发扬和翌日预计。2024年，集团收入达到54亿欧元，同比增长17%（按固定汇率算计），息税前利润（EBIT）达到12.8亿欧元，利润率为23.6%。集团净现款头寸为6亿欧元，走漏出强盛的财务状态。零卖销售额增长18%，其中Miu Miu品牌发扬杰出，零卖额逾越12亿欧元，同比增长93%。按地区画分，亚太地区增长13%，欧洲增长18%，好意思洲增长9%，日本增长46%，发扬最为强盛。集团将连续投资于品牌设立、零卖积聚和工业身手，预计2025年零卖和工业老本开销将加多。尽管市集环境仍具挑战性，但集团对2025年充满信心，勤奋于于收场可络续的恒久增长。

　　04． Johnson & Johnson （JNJ） 出席第45届TD Cowen医疗保健年会：强生公司环球副主席Tim Schmidt共享了医疗技巧业务的最新进展。他指出，强生医疗器械业务的末端市集预计增长5%至7%，2024年公司研发参预达37亿好意思元，较2023年加多6亿好意思元。通过并购，如收购Abiomed和Shockwave，公司进入心血管照料等高增长畛域，推动业务增长。翌日，强生将连续优化投资组合，退出低增长或低利润率业务，同期专揽制药和医疗技巧业务的协同效应，教训举座竞争力。

　　05． Microsoft Corporation （MSFT） 出席摩根士丹利TMT会议：微软首席财务官艾米·胡德有计划了微软第二季度的强盛发扬，超过是Azure AI左券和75%的固定汇率预订量增长。她指出，预订增长不仅来自Azure，还包括M365等恒久用户容或。尽管Azure发扬超预期，但投资者对第四季度的预期有所调整。胡德强调，微软在东谈主工智能畛域的增长势头考究，与OpenAI的配合关系络续到2030年，并筹画通过纯的确环球基础措施维持多样职责负载。此外，微软正在优化老本开销，从恒久资产转向短期事迹器资产，以应答需求变化。

　　我的往复系统告诉我，当我连气儿两天亏钱的时候，我应该遴荐轻仓，粗略休息。调整这几日操作筹画，逐日最多使用1/3仓位，买入1只个股，除非在尾盘15分钟，发现大盘照实走强，才可再次杀入。

　　——网友：方新侠

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